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电子行业专题报告:受益创新和汽车电子革命 FPC产业内资大有可为

2019-01-16 00:22
作者:赵成
来源: 财通证券

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  产业链转移,内陆FPC承接订单转移

  2017年国内FPC市场销售额占据全球FPC市场的36%,国内正在逐步成为FPC市场主要供应地区。日韩企业开始聚焦一系列细分领域产品,韩国以显示面板料号为主;日本企业由于成本和终端制造集中在国内,其本土生产FPC不具备市场竞争力,纷纷调整产品结构,调高汽车FPC销售占比。因此国内开始承接国际大厂消费电子的订单转移,与此同时内资通过技术积累和配合客户的产能提升,有望与客户保持长期合作关系。国内主要FPC厂商将充分受益产业转移,业绩迎来高速发展时期。

  消费电子创新渗透加速,新应用提升市场空间

  苹果作为FPC产品使用最主要的推动者,带动行业内三星和国内HOVM加大相关投入。随着3Dsense渗透率提升、5G带动LCP/MPI天线模组改变、多摄像头模组、折叠屏手机等创新型应用导入,单机FPC的数量和价值量会有很大的提升,特别是新应用带来的FPC料号的单价普遍偏高。目前统计,手机端用量在20片以上,同时安卓机型创新渗透率提升,使得苹果在FPC需求中占比提升,整体市场规模每年保持较高增速。智能穿戴领域,受益于传感器+FPC的应用,整个行业发展会随着IoT的布局而迎来再次高速增长阶段。

  汽车电子革命,量价提升保重构行业天花板

  汽车电子接力智能手机成为行业成长新动力,打破FPC行业规模天花板。以Tesla为代表的新能源汽车强调智能制造,FPC取代线束成为趋势,目前TeslaModel3车型中仅电池BMS用FPC单车价值超100美金,后续随着新车型开发完毕,线束大量减少,单车价值量有很大提升空间。同时车规级别产品强调质量、稳定性和安全性,供应商强调长期合作,因此客户粘性相比消费电子更加强烈。这样的行业竞争激烈程度偏小,是下一块FPC参与企业必争之地。国内企业应该参考海外公司提前布局,抢占有利地位。

  风险提示:智能终端出货量大幅下滑,价格竞争加剧影响盈利水平。

(文章来源:财通证券

(责任编辑:DF407)

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